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4月10日港股通早班车:啤酒行业拐点已至 布局正当时

时间: 2018-04-10 07:30:22 | 来源: 新浪港股综合 | 阅读:

来源:傲度信息

【当日导读】

中美贸易摩擦升级 关注两方面机会

中国将对美国飞机征税 相关公司受关注

全球芯片销售额连增19个月 关注国产化机会

《头号玩家》展现VR未来 5G将助力VR/AR开启消费级终端蓝海市场

北斗地图APP将上线 地理信息国产替代加速

海上风电项目接连启动 投资迎来加速期

政策缓冲期刺激新能源车产销 上游矿企受益

啤酒行业拐点已至 布局正当时

中船集团降杠杆步伐再提速 潜在资产证券化空间仍大

国内电影票房再破纪录

【深度解读】

◎ 宏观、政策信息

※ 中美贸易摩擦升级 关注两方面机会:节假日期间中美贸易摩擦的持续发酵。4日下午中国回击美国征税 ,将对原产于美国的大豆、汽车、飞机等加征25%的关税。预期中的利空出尽后,美股低开高走迎来2天反弹。6日特朗普宣布要求美国贸易代表办公室额外对1000亿美元的中国商品加征关税,导致贸易战预期进一步升温,道琼斯指数周五大跌2.34%。(华尔街见闻)

解读:从近期市场表现看,短期仍需回避可能受到中美贸易摩擦冲击的行业。同时,受益的行业也将蕴藏着机会,如限制进口的农产品、汽车、飞机等行业。此外,国内大力发展的高新技术行业也将受到关注,如半导体、生物科技、工业互联网等。相关概念股有:中国农产品交易(00149),BRILLIANCE CHI(01114.通),中银香港(02388.通)等

※ 中国将对美国飞机征税 相关公司受关注:4月4日下午,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税,涉及中国自美约500亿美元的进口额。(金融界)

解读:业内表示,2017年波音公司向中国交付了202架民用飞机,占到其全球总量的26%,这使得中国成为波音在美国以外的最大市场。波音公司表示,在2017年至2036年期间,中国将需要7240架新飞机,价值接近1.1万亿美元。对美国飞机征税有利于国内大飞产业发展,相关公司有望受益。相关概念股有:香港飞机工程(00044),森信纸业集团(00731),中国飞机租赁(01848.通),中银航空租赁(02588.通)等

※ 全球芯片销售额连增19个月 关注国产化机会:美国半导体行业协会(SIA)本周发布的数据显示,2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%,至368亿美元,连续第19个月实现增长。分析认为,芯片价格销售额的持续上涨,主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。(中财网)

解读:在政策、资金以及国产化替代的推动下,国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。随着AI、5G等物联网产业的成长,智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升,对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全,国产化替代迫切,为政策整点扶持,建议关注。相关概念股有:中电华大科技(00085),恒芯中国(08046),华邦金融(03638)等

※ 《头号玩家》展现VR未来 5G将助力VR/AR开启消费级终端蓝海市场:今年清明档,斯皮尔伯格《头号玩家》成为票房的头号赢家。该片在中国的票房即将突破10亿元。斯皮尔伯格把大家都想了解的、却没有人拍过的VR的未来,展现在了观众面前。(财联社)

解读:从现实来看,5G将于2018年年中完成第三阶段技术研发试验,计划于2019年在我国开展试商用,全球商用进度不断提速。3G帮助智能手机实现普及,4G带动移动互联网飞速发展,而5G则为VR/AR、AI、物联网等革命性创新提供了基础技术保障。机构认为,随着VR/AR产业生态布局趋向合理,头部公司逐渐形成,商业模式更加聚焦,用户体验不断提升,2018年将成为VR/AR行业发展拐点之年,行业二次爆发潜力巨大。建议重点关注VR/AR产业发展受益标的。相关概念股有:A8新媒体(00800),环球数码创意(08271),百奥家庭互动(02100),美图公司(01357.通)等

※ 北斗地图APP将上线 地理信息国产替代加速:据媒体消息,北斗地图APP将于5月1日上线,其导航功能可精确到1米以内,能够清晰定位到具体车道。根据北斗系统此前的规划,要在2020年建成30多颗卫星的全球系统,目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期,大规模商用即将实现,届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。(证券时报网)

解读:高精度定位在应用层面的创新,会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端,不仅是北斗产业链的完善,更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上,北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。目前,商业领域的位置服务及导航等领域仍然依赖美国GPS系统,从战略角度看,在中美贸易战前景未明的背景下,北斗导航系统肩负位置信息服务自主化重任,将与GPS展开竞争,未来北斗产业链上公司有望持续受益于国产替代进程。相关概念股有:天下图控股(00402),中国电信(00728.通),中兴通讯(00763.通),亚太卫星(01045),比亚迪股份(01211.通),汇思太平洋(08147)等

◎ 行业、公司信息

※ 海上风电项目接连启动 投资迎来加速期:中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)日前与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准,2020年开工建设,2022年全部机组投入运营。粤电力不久前也公告,拟投资37.4亿元,参与广东省首批海上风电示范项目。(证券时报网)

解读:与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW。由此估算,总投资额有望达到千亿。风电设备公司龙头股望受益。相关概念股有:瑞风新能源(00527),东方电气(01072.通),金风科技(02208.通),京能清洁能源(00579.通),华电福新(00816)等

※ 政策缓冲期刺激新能源车产销 上游矿企受益:据生意社数据,国内碳酸锂价格持续维持高位,电池级碳酸锂最新报价在14.1万元至16.2万元/吨之间,工业级碳酸锂报价在13.8万元至15.3万元/吨之间。(金融界网站)

解读:新能源车依旧是锂电池最大的需求方。在政策激励之下预计上半年新能源车企将加大产销力度,将有力支撑锂电池上游原材料碳酸锂的需求。行业基本面来看,碳酸锂上游的锂矿由于资源分布和开发技术的因素导致集中度较高,龙头企业定价权力较大,建议关注上市公司中拥有资源优势的个股。相关概念股有:五龙电动车(00729.通),光宇国际集团科技(01043),比亚迪股份(01211.通)等

※ 啤酒行业拐点已至 布局正当时:日前,青岛啤酒发布2017年年报,公司2017年净利润12.63亿元,同比增长21.04%。在经历三年低迷后,青岛啤酒重回增长,而这在很大程度上也预示着啤酒行业的回暖。另有数据显示,2017年中国啤酒的进口量达到了71.62万千升的历史新高点。与之相对应的是中国的啤酒产销量在经历了25个月的持续下跌后在开始止跌回升。(金融界)

解读:此外,2017年底开始,华润啤酒、青岛啤酒等啤酒巨头纷纷涨价。鉴于我国啤酒市场集中度非常高,华润、青岛等五大巨头占据了80%以上的市场份额,啤酒提价,龙头企业有望持续获利。产销数据预示着啤酒行业即将迎来新的阶段,啤酒企业的盈利能力已达到拐点,目前的涨价仅是个开始。建议重点关注青岛啤酒等行业龙头。相关概念股有:青岛啤酒股份(00168.通),香港生力啤(00236),华润啤酒(00291.通),北京控股(00392.通)等

※ 中船集团降杠杆步伐再提速 潜在资产证券化空间仍大:对中船集团而言,新一轮去杠杆攻坚战已经打响。近日关于“两船”合并预期的一再升温,以及在引进市场投资、实施上市公司资产重组、开展市场化银行债权转股权等方面的动作频频,使得中船集团再次成为市场关注焦点。(经济参考报)

解读:专家和业内人士表示,推进兼并重组、优化债务结构、发展股权融资成为国企降杠杆的重要途径。中船集团目前大力推进的债转股、扩大股权融资及混改都将助力其降杠杆,而目前其资产证券化率仍低,未来仍有加快提速的空间。相关概念股有:中船防务(00317.通)等

※ 国内电影票房再破纪录:据猫眼网数据,今年清明档三天(4月5日-4月7日)内地电影市场综合票房达到6.84亿元,刷新了该档期的新纪录,较去年同期的5.86亿元上涨了17%。(证券日报)

解读:业内人士表示,以往国内电影市场清明档通常以小成本、小制作电影为主,今年的票房大卖一定程度上得益于《头号玩家》等进口片的强劲表现,但从历年数据来看,清明档的排片中也不乏爆款影片,例如2015年清明档上映的《战狼》等影片也均实现出色票房表现,因此,今年清明档的票房成绩并非偶然,其中的内在逻辑是我国电影市场受益消费升级而焕发的蓬勃生机,清明档的优异成绩可以视为今年一季度电影市场火热行情的延续,2018年电影市场的强劲发展势头或将进一步得到确认。受益于出色的基本面,机构也对影视动漫板块的投资机会表示一致看好,其中,有分析表示,2018年一季度电影票房各项数据的增长,表明了国内电影市场在优质内容支撑下正持续回暖,行业增长空间仍乐观。相关概念股有:星美控股(00198.通),阿里影业(01060.通),IMAX CHINA(01970.通)等

◎ 快速浏览

※ 汇控(00005.通)委任大马CEO为亚太区“一带一路”业务主管

※ 华置(00127.通)伙邓成波家族共同发展荃湾马角街工厦项目

※ 中铁(00390.通):冀今年新增订单增长两位数

※ 裕元集团(00551.通)及宝胜(03813.HK)9日下午起停牌 涉内幕消息

※ TCL多媒体(01070.通):美国加征中国产品关税对公司影响有限

※ 中国机械工程(01829.HK)获1.7亿欧元乌克兰尼克波尔光伏电站承包合同

※ 太古地产(01972.通)1.2亿售加列山道住宅物业予史乐山

※ 教育板块涨2%-10% 中教(00839.通)最强曾重越10元关

※ 俄铝(00486.HK)急泻37% 面临美国制裁或导致技术性违约

※ 擎天(01297.HK)续涨16%创逾十五个月高 拟与华为合作全国推广低碳生态产品

※ 长和(00001.通)霍建宁去年总酬金2.11亿元 升逾4.8%

◎ 研报观点

※ 大摩料濠赌股首季物业EBITDA增长26% 金沙澳博股价短期优于银娱

※ 花旗料龙源电力(00916.通)首季多赚30% 重申“买入”评级

※ 中金:吉利(00175.通)首季度销量保持强劲 领克3月销量按月倍升

※ 大摩:内地财险增长放缓惟较寿险稳定 税率问题或属临时性

※ 花旗料吉利(00175.通)本月底推出“领克02” 可成新催化剂

※ 大摩升中国中药(00570.通)目标价至6.9元 评级“与大市同步”

※ 德银:结构性存款及货币市场基金急增 意味内银融资压力上升

※ 瑞信升ASM太平洋(00522.通)目标价至153元 评级“跑赢大市”

※ 瑞信:内地寿险盈利势头正面 财险行业前景仍艰难

※ 瑞信下调恒安(01044.通)目标价至105元 评级“跑赢大市”

※ 德银料本港零售增长持续良好 升莎莎(00178.通)及利福(01212.HK)目标价

※ 美银美林升龙源电力(00916.通)目标价至9.3元 评级“买入”

※ 野村:工行及农行首季北水净流入创新高 分别占38%与29%

◎ 回购速递

※ 远东发展(00035.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计30万股,占总股本的0.013%,涉及金额132.44万港币,回购价格在4.36-4.45元港币之间。

※ 北控水务集团(00371.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计200万股,占总股本的0.021%,涉及金额847.58万港币,回购价格在4.23-4.25元港币之间。

※ 科通芯城(00400.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计1.6万股,占总股本的0.001%,涉及金额6.22万港币,回购价格在3.83-3.92元港币之间。

※ 复星国际(00656.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计60万股,占总股本的0.007%,涉及金额1025.19万港币,回购价格在17.02-17.1元港币之间。

※ 新城发展控股(01030.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计102.2万股,占总股本的0.017%,涉及金额652.69万港币,回购价格在6.36-6.4元港币之间。

※ 正通汽车(01728.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计600万股,占总股本的0.241%,涉及金额3574.03万港币,回购价格在5.9-6.01元港币之间。

※ 和谐汽车(03836.通):截至2018年4月6日,公司近期陆续回购股份共计140万股,占总股本的0.091%,涉及金额678.17万港币,回购价格在4.75-4.95元港币之间。

新闻标题: 4月10日港股通早班车:啤酒行业拐点已至 布局正当时
新闻地址: http://www.zhan-tai.com/caijing/119.html
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